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Como fazer a importação de clientes através do painel de gestão?

Você já possui sua lista de clientes pronta em uma planilha de Excel e precisa realizar o upload em massa no Field Control?

Como configurar?

  • Na plataforma Field Control, no menu esquerdo, clique na aba Clientes. É nessa tela que serão listados os clientes da lista de importação.
Aba clientes
  • Passo 1: agora, para iniciarmos o processo de importação, se dirija ao menu esquerdo, em Configurações >> Importações >> Importações.
Configurações >> Importações >> Importações
  • Passo 2: na tela de Importações, clique no botão “+” para adicionar uma nova importação
Adicionando a nova importação
  • Passo 3: agora, selecione o tipo de importação, e clique em “Baixar modelo“. Uma planilha modelo será baixada em seu computador
Baixando o modelo de planilha
  • Passo 4: preencha o modelo de planilha com seus clientes já existentes como no exemplo abaixo.
Preencher planilha no padrão

Tenha atenção com o preenchimento correto dos campos, eles não poderão ter traços ou pontos. Por exemplo:

15013-100
Minas Gerais / M.G.
52.585.122/0001-90
593.055.484-66
<suporte@fieldcontrol.com.br>
(11) 2050-2540 / +5511 2050-2540

15013100
MG
52585122000190 (CNPJ com 14 caracteres)
59305548466 (CPF com 11 caracteres)
suporte@fieldcontrol.com.br
1120502540

  • Os campos de endereço como CEP, rua, número, cidade, bairro e estado são obrigatórios.
  • A coluna Arquivado, presente no modelo de planilha baixado, não precisa ser preenchida na importação.
  • Confirme se todas as fórmulas da planilha foram retiradas.
  • Passo 5: Após preenchida, arraste a planilha de importação para o local indicado ou busque em seus arquivos, como preferir.
Upload de planilha
  • Passo 6: clique em Importar.

Nessa etapa, se alguma coluna estiver incompatível com a importação, o Field Control irá informar um erro. Se necessário, revise as colunas da planilha e garanta que as colunas não foram alteradas do modelo.

Importar
  • Passo 7: clique em Executar.

Nessa etapa, se alguma linha não estiver dentro dos padrões para a importação, o Field Control irá informar qual foi o erro e em qual linha ele se encontra, para facilitar a sua correção dos dados.

Executar
  • Passo 8: ao finalizar o processo, a importação aparecerá listada em Importações com a seguinte mensagem.
Planilha em processamento
  • Passo 9: atualize a página para verificar se a Importação foi feita com sucesso.
  • Dependendo da quantidade de clientes, essa etapa pode levar alguns minutos.
Planilha importada com sucesso

Agora que tal verificarmos se os clientes importados estão listados na lista de Cliente? Vamos lá!

  • Basta, no menu à esquerda clicar em Clientes. Após, verifique na lista a presença dos nomes dos clientes importados.
Verificando a importação

Caso a planilha apresente algum erro, será notificado inconsistências na planilha, onde o erro é apresentado e a explicação da forma correta e como está descrito, somente corrigir a planilha e importar novamente!

Inconsistências

Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.

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