O procedimento de inserir um plano de atividades no Field é muito simples, graças ao nosso módulo Plano de atividades. Esse módulo gratuito permite que você realize importações de planos de atividades de forma rápida e prática, facilitando muito a organização de uma agenda a longo prazo.
Como ativar o módulo de Plano de atividades?
- Passo 1: o módulo pode ser ativado acessando as Configurações >> Sistema >> Módulos. Clicando em Ativar no módulo de Plano de atividades uma aba se abrirá, e você poderá conferir algumas informações sobre o módulo. Você pode confirmar a ativação clicando no botão Ativar dessa mesma aba.
Com o módulo já funcionando após a ativação, duas novas abas surgirão no menu Field: tipos de planos de atividade e planos de atividade.
Como configurar corretamente um tipo de Plano de atividades?
Para criar uma Plano de atividades, devemos, antes de tudo, cadastrar os tipos de planos de atividades.
- Passo 1: os tipos de Planos de atividades podem ser cadastrados em Configurações >> Cadastros >> Tipos de planos de atividades.
- Passo 2: clicando no botão Criar tipo de plano de atividade, basta preencher os campos de nome, descrição e prontinho! O tipo de plano de atividade foi criado e já aparecerá listado.
Baixando e preenchendo a planilha modelo
- Passo 1: em Atividades >> Plano de atividades, clique no botão Download da planilha modelo. Esse modelo de planilha deverá ser preenchida com os dados do seu Plano de atividade, ou seja, com as atividades que você deseja inserir no Field pelo Plano de atividades.
- Esse é o modelo que deverá ser preenchido:
- Passo 2: após os campos da planilha, salve-a em seu computador, para registrar as alterações.
Importando a planilha preenchida para o Field
- Passo 1: na aba Plano de atividades, clique no botão Criar plano de atividades. Aqui, você poderá realizar o upload da planilha preenchida com as atividades que deseja criar.
- Passo 2: ao inserir a planilha, clique no botão Carregar. Agora, o Field irá apontar quaisquer incongruências na planilha, caso haja.
- Você poderá conferir o que está incorreto na planilha clicando no botão Mostrar mais detalhes. Então, basta acessar novamente a planilha em seu computador e efetuar as correções solicitadas.
Caso não existam erros na planilha, o Field exibirá os dados da planilha inserida com um visto verde, demonstrando que está tudo certo.
- Passo 3: após checar a planilha, seguimos para a aba Geral. Lá é possível definir um nome para o Plano de atividades, bem como seu tipo e uma breve descrição.
Com todos os dados preenchidos e a planilha corretamente inserida, basta clicar em Salvar e prontinho! Seu novo Plano de atividades já estará listado
Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.
