Orçamentos

Com a nova ferramenta de Orçamentos agora é possível fazer orçamentos na plataforma Field Control

Antes de criar seu primeiro orçamento, é necessário primeiro cadastrar produtos e serviços.

  • Para saber como cadastrar novos produtos, clique aqui
  • Para saber como cadastrar serviços, clique aqui

Como criar um orçamento?

  • Passo 1: na tela de “Orçamentos” clique no botão “+” para criar
Orçamentos >> Criar
  • Passo 2: agora, preencha os campos necessários
Preencha os campos
  • Passo 3: para adicionar mais produtos ou serviços basta clicar na aba “Produtos e Serviços”. No exemplo abaixo, é possível ver como é possível fazer isso.
Adicionando produtos e serviços
  • Passo 4: caso deseje adicionar um desconto basta, ainda na aba de “Produtos e Serviços”, inserir o desconto desejado, como no exemplo abaixo.
  • É possível fornecer um desconto em reais ou em porcentagem.
Inserir o desconto
  • Antes de finalizarmos o orçamentos, agora vamos inserir o e-mail para que os destinatários possam receber o orçamento.
  • Passo 5: retorne a aba Geral e em “Enviar orçamento para” estará inserido automaticamente o e-mail principal do cadastro desse cliente. Você pode mantê-lo ou mudá-lo se desejar.
Mudando o e-mail automático
  • Passo 6: caso queira manter o e-mail principal do cliente como destinatário, mas também queira enviar o orçamento para outros e-mails, basta clicar em “Adicionar e-mail destinatário”. Você pode enviar o orçamento para um máximo de 3 e-mails.
  • Passo 7: Agora, é só clicar em “Criar orçamento” e prontinho, o orçamento irá diretamente para os emails cadastrados.

Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.

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