Com a nova ferramenta de Orçamentos agora é possível fazer orçamentos na plataforma Field Control
Antes de criar seu primeiro orçamento, é necessário primeiro cadastrar produtos e serviços
Como cadastrar seus produtos e serviços?
- Passo 1: vá em Configurações >> Cadastro >> Produtos e serviços.
- Passo 2: clique no botão “+” para adicionar um produto ou serviço e preencha os campos necessários. Se desejar, pode adicionar uma foto no produto ou serviço
- Passo 4: clique em “Criar” para registrar o produto ou serviço.
- Passo 5: pronto, agora você pode verificar seu produto ou serviço na listagem.
Como criar um orçamento?
- Passo 1: na tela de “Orçamentos” clique no botão “+” para criar e preencha os campos necessários
- Passo 2: para adicionar mais produtos ou serviços basta clicar na aba “Produtos e Serviços”. No exemplo abaixo, é possível ver como é possível fazer isso.
- Passo 4: caso deseje adicionar um desconto basta, ainda na aba de “Produtos e Serviços”, inserir o desconto desejado, como no exemplo abaixo.
- É possível fornecer um desconto em reais ou em porcentagem.
- Antes de finalizarmos o orçamentos, agora vamos inserir o e-mail para que os destinatários possam receber o orçamento.
- Passo 5: retorne a aba Geral e em “Enviar orçamento para” estará inserido automaticamente o e-mail principal do cadastro desse cliente. Você pode mantê-lo ou mudá-lo se desejar.
- Passo 6: se preferir manter o e-mail principal do cliente como destinatário porém deseja enviar esse orçamento também para outros e-mails, basta clicar em “Adicionar e-mail destinatário”. É possível enviar o orçamento para um total de 3 emails.
- Passo 7: Agora, é só clicar em “Criar orçamento” e prontinho, o orçamento irá diretamente para os emails cadastrados.
Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.
