Vamos apresentar a nova integração com o Conta Azul.
ContaAzul
Com o Conta Azul você realiza toda a gestão de seu negócio com um único sistema de controle financeiro:
- Contas a pagar e a receber;
- Integração bancária;
- Fluxo de caixa diário e mensal;
- Emissão de notas fiscais de produto e serviço;
- Emissão de boletos de cobrança;
- E muito mais.
Integração
Essa integração facilita a troca de informações entre o Field Control e o Conta Azul
O que está sendo integrado?
A integração atua em 3 áreas:
- Envio de Cliente do Field Control para o Conta Azul
- Importação de Cliente do Conta Azul para o Field Control
- Envio das ordens de serviço do Field Control para o Conta Azul
Como ativar a integração?
- Para iniciar o procedimento de integração é necessário ir em Configurações >> Integrações >> Aplicativos e no módulo Conta Azul, clicar em Ativar.
Você será redirecionado para uma tela, solicitando o seu login no Conta Azul. Após logar, o Conta Azul solicitará algumas permissões, clique em “Autorizar”
E agora sua integração está ativa!
Como importar e exportar clientes?
Importação de clientes
- Para importar um cliente já existente no Conta Azul para o Field Control é bem simples. Primeiro, acesse a aba clientes e clique no botão “Importar clientes do Conta Azul”.
- Agora, basta digitar o nome do cliente que deseja importar e clicar em “Importar”. Seu cliente agora estará listado no Field Control.
Atualizando o cadastro de um cliente
Se você efetuou alterações no cliente cadastrado no Conta Azul você pode importar essas alterações de forma bem fácil. Para isso acesse a aba Clientes, clique no botão “Importar clientes do Conta Azul”. Agora, basta digitar o nome do cliente que você deseja atualizar no Field e clicar no botão “Atualizar”.
Todas as alterações feitas no cliente lá no Conta Azul também estarão disponíveis no Field Control.
Como exportar clientes do Field Control para o Conta Azul?
Exportação de clientes
Para exportar um cliente que está cadastrado no Field Control para o Conta Azul é bem simples. Você deve acessar a aba Clientes e ir em Ações >> Editar no cliente que deseja exportar.
Agora, basta clicar no botão “Enviar para o Conta Azul”.
Agora basta verificar se todos os dados do cliente estão corretos e clicar em “Confirmar”.
Como exportar as ordens de serviço para o Conta Azul?
Também é possível exportar para o Conta Azul as ordens de serviço do Field Control Para isso basta ir em Lista de atividades, localizar a O.S. desejada, abri-la e clicar no botão “Enviar para o Conta Azul”.
É importante ressaltar que, para o Field Control vincular automaticamente o cliente e os produtos/serviços na ordem de serviço a ser exportada, os mesmos devem estar cadastrados previamente tanto no Field Control quanto no Conta Azul
Ah, e lembrando: você pode adicionar mais de um produto ou serviço na O.S., basta clicar no botão “Adicionar item”.
Agora que você já conferiu todos os dados, clique em “Enviar“.
Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.
