Nesse artigo nós vamos apresentar a integração com o Omie.

O Omie é um ERP que auxilia empresas de diversos segmentos no dia a dia:

• Emissão de notas fiscais;
• Controle financeiro;
• Relatórios personalizados;
• Emissão de boletos;
• E muito mais.

Integração

Essa integração facilita a troca de informações entre o Field Control e o Omie.

Quais são as funcionalidades dessa integração?

• Envio de clientes do Field Control para o Omie.
• Envio de clientes do Omie para o Field Control.
• Enviar uma atividade do Field Control para o Omie.
• Importação em massa de clientes do Omie.

Primeiro, é necessário que o gestor tenha em sua conta a integração com o Omie ativada. A integração pode ser feita através do Configurações >> Integrações >> Aplicativos >> Omie

E agora é possível integrar com mais de uma conta Omie, onde o gestor pode selecionar de qual conta ele deseja importar ou exportar informações.

Como enviar clientes do Field Control para o Omie?

• Passo 1: acesse a aba clientes no Field Control.

• Passo 2: encontre o cliente que você deseja enviar ao Omie e clique para visualizar as informações do cadastro desse cliente. Agora basta clicar no botão “Enviar para o Omie”.

É importante ressaltar que não é possível enviar clientes ao Omie sem CNPJ/CPF cadastrado.

Como importar clientes do Omie para o Field Control?

• Passo 1: para realizar a importação de clientes é preciso acessar a aba clientes do Field Control e clicar em “Importar clientes do Omie”.

• Passo 2: Ao clicar nesse botão surgirão duas opções: importação manual e importação em massa

A importação individual tem o próposito de permitir que você importe apenas os clientes desejados, buscando pelo nome deles na barra de pesquisa. Clicando em “Importar clientes do Omie” selecione a Importação manual. Uma nova janela se abrirá, agora é só pesquisar pelo nome do seu cliente cadastrado na plataforma do Omie e o Field Control irá localizá-lo.

• Passo 3: Agora é só clicar em importar e o cliente será cadastrado no Field Control

• Passo 4: será disponibilizado uma aba para pesquisar clientes, e após encontrar o cliente, somente clicar em “Atualizar”

Agora, caso deseje realizar a importação em massa dos seus clientes:

• Passo 1: clique na opção “Importar em massa”.

• Passo 2: somente selecionar “Iniciar importação”

Ao finalizar, aparecerá no canto da tela a seguinte mensagem: ” x clientes importados com sucesso!”

Após você clicar nessa opção, uma caixa de confirmação aparecerá na tela, contendo a quantidade de clientes que serão importados. Caso esses clientes não existam no Field Control eles serão criados, porém, se já estiverem cadastrados serão atualizados.

Como enviar uma ordem de serviço do Field Control para o Omie?

• Passo 1: primeiro, acesse a Lista de atividades e selecione a atividade que deseja enviar para o Omie. Após, clique em Ações >> Editar.

• Passo 2: clique no botão “Enviar para o Omie”.

• Passo 3: ao clicar no botão “Enviar para o Omie” uma nova tela irá aparecer, aqui você pode incluir os serviços realizados, adicionar o valor do serviço, quantidade de parcelas que o seu cliente fará o pagamento e por qual banco o pagamento será efetuado.

• Passo 4: Agora todos os campos estão preenchidos é só clicar em “Enviar” e a O.S. será enviada a plataforma Omie.

Pronto! Agora que você já sabe como a integração funciona, coloque-a em prática e facilite o seu trabalho.

Ainda está com alguma dúvida? Não se preocupe! Basta nos enviar uma mensagem no chat, e nossa equipe estará pronta para te ajudar. Clique aqui para saber como entrar em contato com o suporte.