Question 1

Conta Azul

Accepted Answer

Vamos apresentar a nova integração com o Conta Azul.

ContaAzul

Com o Conta Azul você realiza toda a gestão de seu negócio com um único sistema de controle financeiro:

Contas a pagar e a receber;
Integração bancária;
Fluxo de caixa diário e mensal;
Emissão de notas fiscais de produto e serviço;
Emissão de boletos de cobrança;
E muito mais.

Integração

Essa integração facilita a troca de informações entre o Field Control e o Conta Azul

O que está sendo integrado?

A integração atua em 3 áreas:

1 : Envio de Cliente do Field Control para o Conta Azul 2 : Importação de Cliente do Conta Azul para o Field Control 3 : Envio de atividade para o Conta Azul (como uma Venda)

| Pré-requisitos: Primeiro, é necessário que o gestor tenha em sua conta a integração com o Conta Azul ativada. Lembrando que essa configuração pode ser feita através do Configurações > Integrações > Conta Azul

Envio de cliente (Field Control -> Conta Azul)

Como o cliente pode ser enviado para o Conta Azul:

1 - Abrir área de integração No detalhe do cliente, clique no botão inferior direito com o ícone do Conta Azul:

2 - Confirmação de cliente Se detectarmos que o cliente que

Question 2

Solicitação de serviços

Accepted Answer

Solicitação de serviços

Q: Cadastrando usuários

<h1 id="oqueso">O que são?</h1> Usuários no Field Control são os gestores, atendentes e supervisores ou qualquer outro papel que usará o painel no navegador para controlar e acompanhar as atividades e os colaboradores externos. <ul> <li>Adicionando usuários</li> </ul> Para adicionar um novo usuário navegue para a tela de usuários, é possível fazer isso pelo menu lateral, Configurações > Usuários <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/8a25678fa0a6c800/image_1l73qkt.png" alt="" /> <ul> <li>1 - Clique no botão + para abrir a janela de novo usuário</li> </ul> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/8a25678fa0a6c800/image2_qqlihc.png" alt="" /> <ul> <li>2 - Preencha as informações, clique em Salvar e pronto!</li> </ul> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/8a25678fa0a6c800/image4_hyf2ho.png" alt="" /> <ul> <li>O novo usuário receberá um e-mail de boas vindas com algumas instruções e já poderá acessar o painel de controle e visualizar as atividades cadastradas.</li> </ul> <h3 id="prximospassos">Próximos passos</h3> Adicione sua equipe de colaboradores externos ou configure os tipos de serviços que a sua empresa presta.

Como possibilitar que seus clientes abram pedidos de serviços para sua empresa de forma prática.

Motivação

O objetivo do recurso de solicitação de serviços é minimizar a quantidade de ligações, e-mails, mensagens, além de centralizar as informações.

Como funciona?

Em linhas gerais, o módulo de solicitação de serviços permite que a empresa que usa o Field Control crie um endereço online (link) e compartilhe com seus clientes.
Esse link pode ser acessado pelos clientes da sua empresa via computador ou celular:
Ao término da solicitação de serviço, você verá uma notificação alertando novo recebimento.

Como configurar?

Para habilitar a solicitação de serviços para a sua conta basta acessar as configurações pelo menu lateral Configurações:

Na seção de configurações será exibido algumas opções, clique em sistema e em módulos.

Na tela de módulos do Field Control, clique para gerenciar o módulo.

Agora você pode realizar as seguintes configurações.

Tipos de atividades - serão os tipos de atividades disponíveis para seu cliente escolher;
Endereço online (link) - será o endereço (link) único para da sua empresa.
Não esqueça de configurar o logotipo da sua empresa, ele será exibido para seu cliente também :)

![](https://storage.crisp.chat/users/help

Question 3

Excluir ou recuperar uma atividade?

Accepted Answer

Excluir ou recuperar uma atividade?

Removendo uma atividade do planejamento e do itinerário dos colaboradores externos

No Field Control, nada se exclui, tudo se arquiva! :)

Histórico e rastreabilidade das informações

Por questões de histórico, não excluímos completamente as atividades, ao invés disso usamos o termo arquivar, que é praticamente a mesma coisa, mas com a possibilidade de recuperar a atividade.

Imagine a seguinte situação:

Um gestor acidentalmente excluiu uma atividade importante. E agora? Como lembrar quem era o cliente, data de agendamento, colaborador externo que iria realizar a o serviço e outras informações?
Queremos evitar esse tipo de situação e caso esse tipo de acidente aconteça ( e acredite, acontece! ) que seja fácil recuperar aquela atividade. Arquivando atividades

Para arquivar uma atividade, basta abrir a janela de edição da atividade e clicar no botão inferior direito arquivar:

Caso a ordem de serviço possua mais que uma atividade (visita) é necessário arquivar separadamente cada atividade:

Uma atividade arquivada não será exibida no planejamento (linha do tempo, mapa) e também não será exibida no celular do colaborador externo.

Recuperando atividades

Caso precise recuperar uma atividade arquivada, basta acessar a listagem de atividades pelo men

Question 4

Cadastrando usuários

Accepted Answer

O que são?

Usuários no Field Control são os gestores, atendentes e supervisores ou qualquer outro papel que usará o painel no navegador para controlar e acompanhar as atividades e os colaboradores externos.

Adicionando usuários

Para adicionar um novo usuário navegue para a tela de usuários, é possível fazer isso pelo menu lateral, Configurações > Usuários

1 - Clique no botão + para abrir a janela de novo usuário

2 - Preencha as informações, clique em Salvar e pronto!

O novo usuário receberá um e-mail de boas vindas com algumas instruções e já poderá acessar o painel de controle e visualizar as atividades cadastradas.

Próximos passos

Adicione sua equipe de colaboradores externos ou configure os tipos de serviços que a sua empresa presta.

Question 5

Como inserir um identificador para as OS?

Accepted Answer

Como inserir um identificador próprio para as OS?

Inserindo um código existente nas ordens de serviço do Field Control

Motivação

Por padrão, um número identificador é gerado para a ordem de serviço.

Porém, empresas que possuem outros sistemas muitas vezes preferem vincular um número já existente para as ordens de serviço no Field Control, o que facilita rastrear um mesmo serviço entre sistemas.

Por exemplo:

Imagine que foi gerada uma nota de prestação de serviço de Instalação no sistema financeiro com número: "1528", vincular o mesmo número para ordem de serviço no Field Control facilita buscar informações sobre aquele serviço de Instalação em ambos os sistemas.

Configuração

Por padrão, um número identificador aleatório é gerado para uma nova ordem de serviço no Field Control, essa configuração deve ser alterada para que o Field permita que possamos digitar um número próprio.

Essa configuração pode ser acessada pelo menu superior direito Configurações > Conta > Sistema > Ordem de serviço > Tipo identificador

Selecione o opção Não gerar

Depois disso, basta salvar as configurações no botão "Salvar Configurações" no inferior do menu lateral:

O sistema será recarregado e ao criar uma ordem de serviço será possível inserir o número identificador, fácil né?

Question 6

Relatórios de atividades

Accepted Answer

Relatórios de atividades

Obtenha relatórios avançados e informações da sua operação.

A listagem de atividades é ideal para obter relatórios avançados e detalhados sobre os serviços prestados em campo.

Alguns exemplos dos resultados que podemos obter nessa tela são:
Atividades que estão atrasadas
Atividades do passado que não foram terminadas
Atividades que estão sem colaborador
Atividades de um colaborador específico
Atividades com avaliação baixa
Atividades com problema aguardando resolução
Atividades com determinada etiqueta
Também existe a possibilidade de exportar e imprimir o resultado apresentado.

Você pode acessar essa tela pelo menu superior direito Atividades > Lista atividades.

Filtros

Com os filtros é possível segmentar o resultado das atividades, você pode filtrar as atividades por diversas opções.

Para visualizar as opções de filtros basta clicar no botão Filtrar atividades e uma barra lateral se abrirá:

Entre as opções estão:
Data de agendamento
Nome do cliente
Etiquetas do cliente
Descrição
Tipo de atividade
Etiquetas das ordens de serviço
Situação
Colaborador
Avaliação da visita

Imprimir ou exportar

Depois de aplicar um

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