Question 1

Conta Azul

Accepted Answer

Vamos apresentar a nova integração com o Conta Azul.

ContaAzul

Com o Conta Azul você realiza toda a gestão de seu negócio com um único sistema de controle financeiro:

Contas a pagar e a receber;
Integração bancária;
Fluxo de caixa diário e mensal;
Emissão de notas fiscais de produto e serviço;
Emissão de boletos de cobrança;
E muito mais.

Integração

Essa integração facilita a troca de informações entre o Field Control e o Conta Azul

O que está sendo integrado?

A integração atua em 3 áreas:

1 : Envio de Cliente do Field Control para o Conta Azul 2 : Importação de Cliente do Conta Azul para o Field Control 3 : Envio de atividade para o Conta Azul (como uma Venda)

| Pré-requisitos: Primeiro, é necessário que o gestor tenha em sua conta a integração com o Conta Azul ativada. Lembrando que essa configuração pode ser feita através do Configurações > Integrações > Conta Azul

Envio de cliente (Field Control -> Conta Azul)

Como o cliente pode ser enviado para o Conta Azul:

1 - Abrir área de integração No detalhe do cliente, clique no botão inferior direito com o ícone do Conta Azul:

2 - Confirmação de cliente Se detectarmos que o cliente que

Question 2

Como posso excluir ou recuperar uma atividade?

Accepted Answer

Excluir ou recuperar uma atividade?

Removendo uma atividade do planejamento e do itinerário dos colaboradores externos

No ${color}[#3c63d7](Field Control), nada se exclui, tudo se arquiva! :)

Histórico e rastreabilidade das informações

Por questões de histórico, não excluímos completamente as atividades, ao invés disso usamos o termo arquivar, que é praticamente a mesma coisa, mas com a possibilidade de recuperar a atividade.

Imagine a seguinte situação:

Um gestor acidentalmente excluiu uma atividade importante. E agora? Como lembrar quem era o cliente, data de agendamento, colaborador externo que iria realizar a o serviço e outras informações? Queremos evitar esse tipo de situação e caso esse tipo de acidente aconteça (e acredite, acontece!) que seja fácil recuperar aquela atividade.

Arquivando atividades

Para arquivar uma atividade, basta abrir a janela de edição de uma atividade e clicar no botão inferior direito "Arquivar".

Clique no botão "Arquivar"

Caso a ordem de serviço possua mais que uma atividade (visita) é necessário arquivar separadamente cada atividade:

Role para baixo a aba para arquivar a visita 2

Uma atividade arquivada não será exibida no planejamento (como linha do tempo ou mapa por exemplo) e também não será exibida no celul

Question 3

Solicitação de serviços

Accepted Answer

Solicitação de serviços

Como possibilitar que seus clientes abram pedidos de serviços para sua empresa de forma prática?

Motivação

O objetivo do recurso de solicitação de serviços é minimizar a quantidade de ligações, e-mails, mensagens, além de centralizar as informações.

Como funciona?

Em linhas gerais, o módulo de solicitação de serviços permite que a empresa que usa o ${color}[#296ddb](Field Control) crie um endereço online (link) e compartilhe com seus clientes. Esse link pode ser acessado pelos clientes da sua empresa via computador ou celular.
Ao término da solicitação de serviço, você verá uma notificação alertando novo recebimento.

Como configurar?

Passo 1: para habilitar a solicitação de serviços para a sua conta basta acessar pelo menu lateral esquerdo as Configurações, depois Sistema e então Módulo.

Configurações >> Sistema >> Módulos

Passo 2: na tela de módulos do ${color}[#296ddb](Field Control), clique para gerenciar o módulo.

Gerenciando o módulo

Agora você pode realizar as seguintes configurações.

Tipos de atividades: serão os tipos de atividades disponíveis para seu cliente escolher;
Endereço online (link): será o endereço (link) único para da sua empresa.
Não esqueça de configurar o log

Question 4

Atingi o limite de colaboradores cadastrados, o que devo fazer?

Accepted Answer

Ao cadastrar um novo colaborador apareceu uma mensagem explicando que excedi o limites de colaboradores ativos, e agora, o que faço?

Vou te explicar como resolver isso!

A quantidade de colaboradores que se pode cadastrar dentro da plataforma é baseada na quantidade de licenças contratadas e, quando esse número é atingido, para cadastrar mais colaboradores, é necessário fazer a contratação de mais licenças.

O sistema contabiliza esse volume através da quantidade de aparelhos cadastrados, podendo o Gestor acompanhar esses dispositivos através da aba Dispositivos, que se encontra nas Configurações:

Configurações >> Sua conta >> Dispositivos

Dentro dela, é possível ver quantos dispositivos estão registrados, dados do aparelho, data do último acesso e qual o último usuário a usar aquele dispositivo móvel.

Também é possível ver se o limite foi atingido devido a dispositivos de colaboradores inativos que continuaram ali ou aparelhos celulares antigos que foram substituídos, e caso seja por conta disso, o Gestor consegue deletar esses aparelhos.

Para isso, é necessário o Gestor clicar no ícone de Remover, confirmar e assim a quantidade de dispositivos será atualizada.

Ações >> Remover

E prontinho, com a tela atualizada, o Gestor pode validar se pr

Question 5

Como cadastrar, editar e excluir Usuários

Accepted Answer

O que são os Usuários?

Usuários no ${color}[#3e51e0](Field Control) são os gestores, atendentes e supervisores ou qualquer outro que utilizará o painel de Gestor no navegador para controlar e acompanhar as atividades e os colaboradores externos.

Como adicionar um novo usuário?

Passo 1: para adicionar um novo usuário basta, no menu a esquerda clicar em Configurações, depois Sua conta e Usuário.

Menu >> Configurações >> Sua conta >> Usuários

Passo 2: na tela de Usuários é possível ver a listagem dos usuários existentes.

Listagem de usuários

Passo 3: clique no botão "+" para criar um novo usuário.

Botão "+" >> Criando usuário

Passo 4: preencha os campos necessários para criar o seu novo usuário.
O novo usuário receberá um e-mail de boas vindas com algumas instruções e já poderá acessar o painel de controle e visualizar as atividades cadastradas.

E-mail que será enviado para o novo usuário cadastrado

Não esqueça de fazer a verificação do seu e-mail, para a plataforma ${color}[#3e51e0](Field Control) verificar sua nova conta.

![E-mail

Question 6

Como inserir um identificador para as OS?

Accepted Answer

Como inserir um identificador próprio para as OS?

Inserindo um código existente nas ordens de serviço do Field Control

Motivação

Por padrão, um número identificador é gerado para a ordem de serviço.

Porém, empresas que possuem outros sistemas muitas vezes preferem vincular um número já existente para as ordens de serviço no Field Control, o que facilita rastrear um mesmo serviço entre sistemas.

Por exemplo:

Imagine que foi gerada uma nota de prestação de serviço de Instalação no sistema financeiro com número: "1528", vincular o mesmo número para ordem de serviço no Field Control facilita buscar informações sobre aquele serviço de Instalação em ambos os sistemas.

Configuração

Por padrão, um número identificador aleatório é gerado para uma nova ordem de serviço no Field Control, essa configuração deve ser alterada para que o Field permita que possamos digitar um número próprio.

Essa configuração pode ser acessada pelo menu superior direito Configurações > Conta > Sistema > Ordem de serviço > Tipo identificador

Selecione o opção Não gerar

Depois disso, basta salvar as configurações no botão "Salvar Configurações" no inferior do menu lateral:

O sistema será recarregado e ao criar uma ordem de serviço será possível inserir o número identificador, fácil né?

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