Vamos apresentar a nova integração com o Conta Azul.



ContaAzul
Com o Conta Azul você realiza toda a gestão de seu negócio com um único sistema de controle financeiro:

Contas a pagar e a receber;
Integração bancária;
Fluxo de caixa diário e mensal;
Emissão de notas fiscais de produto e serviço;
Emissão de boletos de cobrança;
E muito mais.

Integração
Essa integração facilita a troca de informações entre o Field Control e o Conta Azul

O que está sendo integrado?
A integração atua em 3 áreas:

1 : Envio de Cliente do Field Control para o Conta Azul
2 : Importação de Cliente do Conta Azul para o Field Control
3 : Envio de atividade para o Conta Azul (como uma Venda)

Pré-requisitos: Primeiro, é necessário que o gestor tenha em sua conta a integração com o Conta Azul ativada. Lembrando que essa configuração pode ser feita através do Configurações > Integrações > Conta Azul



Envio de cliente (Field Control -> Conta Azul)

Como o cliente pode ser enviado para o Conta Azul:

1 - Abrir área de integração
No detalhe do cliente, clique no botão inferior direito com o ícone do Conta Azul:



2 - Confirmação de cliente
Se detectarmos que o cliente que está sendo enviado, possivelmente já existe no Conta Azul, é exibida uma tela para confirmar se o usuário deseja criar um cliente novo no Conta Azul, OU selecionar alguns dos possíveis clientes que já existem no Conta Azul e atualizar suas informações

3 - Confirmação de envio
É aberta uma modal com os dados do cliente que serão enviados, pedindo para o usuário confirmar o envio do cliente para o Conta Azul



4 - Sucesso!
O envio do cliente foi feito, e o cliente já pode ser visualizado no painel do Conta Azul



Olha essa integração em funcionamento:



Importação de cliente (Conta Azul -> Field Control)

Como importar os clientes do Conta Azul para o Field Control:

1 - Abrir modal de integração
Na listagem de clientes, clique no botão com o ícone de importação do Conta Azul



2 - Encontre o cliente
Pesquise o cliente que deseja importar. Lembrando que é possível buscar os clientes no Conta Azul pesquisando pelo nome e documento



3 - Importe os clientes
Após aparecer o cliente desejado clique em Importar ou Atualizar, lembrando também que o atualizar aparece quando a integração detecta que o cliente que está sendo importado já existe no Field, e caso ele não exista no Field é exibido a opção importar.

OBS: não é possível importar clientes para o Field Control caso eles não tenham um endereço cadastrado no Conta Azul



Envio de atividade (Field Control -> Conta Azul)
OBS: IMPORTANTE: A atividade é enviada para o Conta Azul como uma VENDA

Veja a importação de cliente funcionando.



Como enviar uma atividade para o Conta Azul

1 - Abrir modal de integração
Na visualização de atividade, clique no ícone de integração do Conta Azul no canto inferior direito



2 - Formulário
Confira as informações da atividade que serão enviadas ao Conta Azul. É possivel editar as informações antes de enviar. A integração tenta entender qual o cliente que foi usado na atividade para ja deixar preenchido o cliente na venda (esse vinculo do cliente é feito através do documento dele) e também tenta ja deixar preenchido os serviços e produtos utilizados na atividade para ja trazerem preenchidos também.



3 - Sucesso
Após enviar a modal é fechada e já é possível visualizar a venda gerada no painel do Conta Azul



Com isso, avançamos como o Field Control se comunica com o ContaAzul, e mais integrações estão a caminho.
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