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• Conta Azul

  Vamos apresentar a nova integração com o Conta Azul. ContaAzul Com o Conta Azul você realiza toda a gestão de seu negócio com um único sistema de controle financeiro: Contas a pagar e a receber; Integração bancária; Fluxo de caixa diário e mensal; Emissão de notas fiscais de produto e serviço; Emissão de boletos de cobrança; E muito mais. Integração Essa integração facilita a tMuito popular

• Como cadastrar equipamentos?

  Como cadastrar os equipamentos dos meus clientes? O inventário de equipamentos é um local para o gestor manter um controle dos equipamentos em que ele realiza as manutenções preventivas e corretivas. Para você realizar o cadastro dos equipamentos dos seus clientes é super simples, vamos ao passo a passo Passo 1: é preciso fazer o cadastro do tipo do equipamento, acesse o painel de controle do , clique em Configurações, depois em Cadastro e eMuito popular

• Relatórios de atividades

  Relatórios de atividades Obtenha relatórios avançados e informações da sua operação. A listagem de atividades é ideal para obter relatórios avançados e detalhados sobre os serviços prestados em campo. Alguns exemplos dos resultados que podemos obter nessa tela são: Atividades que estão atrasadas Atividades do passado que não foram terminadas Atividades que estão sem colaborador Atividades de um colaborador específico Atividades com avaliação baixa Atividades com problema agPopular

• Como eu posso utilizar as etiquetas?

  Como eu posso usar as etiquetas oferecidas pela ferramenta ? As etiquetas são muito utilizadas para manter um controle organizacional sobre as atividades que estão no painel de gestão. Com elas, os gestores conseguem organizar atividades que precisam ter um lembrete nessa ordem de serviço. Para fazer o uso das etiquetas do é bem simples, neste artigo você aprenderá como pode criar, filtrar e também usar as etiquetas.Popular

• Omie

  Nesse artigo nós vamos apresentar a integração com o Omie. Omie O Omie é um ERP que auxilia empresas de diversos segmentos no dia a dia: Emissão de notas fiscais; Controle financeiro; Relatórios personalizados; Emissão de boletos; E muito mais. Integração Essa integração facilita a troca de informações entre o e o Omie Quais são as funcionalidadPopular

• Recorrências

  "Como posso configurar atividades recorrentes?" Como lidar com manutenções preventivas ou atividades que se repetem em intervalos definidos. Motivação Muitas empresas que usam o realizam manutenções ou atendimentos que se repetem em intervalos definidos. Um exemplo disso são empresas de climatização que realizam manutenções preventivas mensais em ares-condicionados ou aquecedores. Objetivo As atividades recorrentes no ${color}[#2421e4](**FieldPopular

• Inventário de equipamentos

  Inventário de equipamentos Mantenha o parque de equipamentos dos seus clientes atualizado. Motivação Grande parte das empresas prestadoras de serviço usando o Field Control fazem manutenção em algum tipo de equipamento. Um desafio recorrente dessas empresas é manter o parque de equipamentos dos seus clientes atualizado. Como funciona? O controle de equipamentos é composto por dois cadastros principais: 1 - Tipo de equipamentos Um tipo de equipamento é um agregador de caracteAlguns leitores

• Comentários

  Comentários na ordem de serviço Entenda o que são e pra que servem os comentários em uma ordem de serviço. O que são? Os comentários são informações que serão mantidas na ordem de serviço, porém não serão exibidas para o cliente. Motivação Existem informações que são importantes e devem ser registradas e armazenadas juntamente com a ordem de serviço, mas que não necessariamente fazem sentido ou devem ser compartilhadas com o cliente. Por exemplo: Lembretes; ObservaçõeAlguns leitores

• Como ordenar os colaboradores na linha do tempo?

  Ordene os colaboradores na linha do tempo de acordo com as necessidades da sua operação. Qual a motivação dessa funcionalidade? Muitas empresas utilizam a ordenação de colaboradores na linha do tempo para melhorar organização e disposição dos colaboradores, facilitando o acompanhamento dos serviços ao longo do dia. É possível ordenar os colaborador por ordem alfabética ou de forma customizada. O modelo em ordem alfabética é o mais comum para empresas que possuem poucos colAlguns leitores

• Como faço para redefinir a senha do colaborador?

  Como redefinir a senha do meu colaborador? É possível redefinir a senha do colaborador no painel de gestão ou pelo próprio aplicativo do colaborador Vamos ao passo a passo de redefinição de senha pelo painel do gestor Passo 1: na plataforma , no menu esquerdo, clique na aba Configurações, depois em Sua conta e por fim em Colaboradores. ![Configurações >> Sua conta >> Colaboradores](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/webAlguns leitores

• Informações obrigatórias na ordem de serviço

  Informações obrigatórias na ordem de serviço Garanta o preenchimento das informações necessárias ao concluir ou reportar um problema nas visitas O Field Control possibilita controlar o fluxo de ordem de serviço de uma forma digital, capturando fotos, assinatura do cliente e também formulários customizados de acordo com o negócio da empresa prestadora de serviços. Objetivo Essa configuração visa padronizar quais informações são obrigatórias para cada tipo de serviço que sua empresaAlguns leitores

• Ausências

  Cadastrando ausências Ausentando colaboradores afastados Tratando-se de gestão de pessoas, é comum que ocorram afastamentos temporários de seus colaboradores por razões médicos, férias, treinamento, entre outros. Por conta disso o tem a ferramenta ideal para calcular esses afastamentos. Determinando o período de afastamento Vamos determinar o período em que esse colaborador ficará afastado, para isso, acesse o Menu lateral e em seguidAlguns leitores

• Como desarquivar um cliente?

  Como desarquivar um cliente? Para desarquivá-lo é bem simples, vamos ao passo a passo? Na plataforma no menu esquerdo, clique na aba Clientes. Menu >> Clientes Dentro da aba Clientes, se direcione ao Filtro, botão que se encontra no Cabeçalho dos Clientes Listados, no canto superior direito ![Filtrando os Clientes](https://storage.crisp.chat/users/hPoucos leitores

• Como excluir um cliente?

  Como excluir um cliente? No , nada se exclui, tudo se arquiva! Por questões de histórico, não excluímos completamente os clientes, ao invés disso usamos o termo Arquivar que é praticamente a mesma coisa, mas com a possibilidade de recuperá-lo, caso seja necessário. Arquivando clientes Passo 1: para arquivar um cliente, abra o painel do Gestor e no menu esquerdo clique na aba Clientes. ![Menu >> Clientes](https://storage.crisp.chat/uPoucos leitores

• Renovando a assinatura através da plataforma Field Control

  Vamos explorar nesse artigo a aba Assinatura, disponível no painel do gestor. Aqui é possível solicitar o upgrade de licenças, ativação de módulos e futuramente contratar a renovação da assinatura Através da aba Assinatura é possível ter acesso a diversas informações sobre seu plano. Vamos conhecer as principais funcionalidades? Acessando a tela de Assinaturas Passo 1: ao entrar no painel do gestor, no menu à esquerda clique em Configurações >> Sua conta >> Assinatura. !Poucos leitores

• iniciar as Atividades fora de ordem

  Como iniciar as atividades fora de ordem? "Meu colaborador iniciou uma atividade mas apareceu a mensagem de que a Atividade Anterior não foi finalizada. O que isso significa?" Ao criar atividades e direcioná-las para um colaborador, elas se organizam dentro do aplicativo do colaborador de acordo com a ordem de criação. Quando o colaborador for executar esses atendimentos é necessário seguir essa ordem da forma como é mostrada. O mesmo vale para atividades que possuem um horário fixoPoucos leitores

• Habilitar envio de Imagens pela galeria

  Habilitando o envio de imagens pela galeria Com essa configuração habilitada, seu colaborador poderá selecionar imagens de sua galeria para reuni-las nos Anexos ou em algum Formulário. Para isso, é necessário que a configuração "Habilitar envio de imagens pela galeria" esteja ativada. Como habilitar? Passo 1: vá em Configurações >> Sistema >> Aplicativo do colaborador. ![Configurações >> Sistema >> Aplicativo colaborador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Poucos leitores

• Como adicionar a logomarca do meu cliente?

  Adicionando a logomarca do meu cliente. A logomarca do seu cliente é muito importante para manter um relatório organizado e esteticamente agradável, nesse artigo vamos te ensinar como você pode inserir a logomarca do seu cliente no cadastro dele. Passo 1: no menu esquerdo, clique na opção "Clientes". Menu >> Clientes Passo 2: agora, localize o cliente cujo deseja adicionar ou modificar aPoucos leitores

• Como eu posso arquivar um formulário?

  Primeiro Passo: desvinculando um Formulário de uma Atividade Na é possível arquivar os formulários que terão o uso descontinuados, para que assim não apareçam em estatísticas e não incomodem visualmente. Para remover um formulário que não será mais utilizado deve-se primeiro desvincular o formulário do tipo de atividade. No painel de controle a direita clique em Tipos de Atividade; Clique na atividade cujo formulário que deseja excluir estejPoucos leitores

• Grupos

  A está sempre evoluindo e agora conta com a funcionalidade "Grupos" Mas o que seria essa ferramenta e como utilizá-la? O que são? Dentro da plataforma existe a opção de cadastrar usuários e torná-los administradores também. Diferente dos administradores, que possuem as permissões em sua totalidade, os usuários tem permissões restritas, ou seja, não possuem autorização de fazer certas operações. Com a ferramenta **GPoucos leitores

• Iniciar as atividades simultaneamente

  Iniciar as atividades simultaneamente Se na sua empresa é necessário que o colaborador tenha a opção de iniciar mais de uma atividade ao mesmo tempo essa configuração é necessária. Como ativar essa configuração? Passo 1: na plataforma do gestor, no menu esquerdo acesse as Configurações, em seguida, Sistema e Aplicativo do colaborador. ![Configurações >> SIstema >> Aplicativo do colaborador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/8a25678fa0a6c800/ezgiPoucos leitores

• Gerenciamento de visitas

  "Como posso gerenciar as diversas visitas de minha Ordem de serviço?" A permite que você tenha total controle de todas as visitas dentro da mesma Ordem de serviço (O.S.), vamos agora conhecer mais sobre o Gerenciamento de visitas Como habilitar a permissão de múltiplas atividades? Passo 1: no painel em Configurações, clique na aba Sistemas e depois em Ordens de serviço. ![Configurações >> SisPoucos leitores